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来到如下界面，按下一步继续。即开始安装过程，直到安装完成为止，如果你安装的是单机版，安装完成后既可以登录软件，如果提示请检查数据库是否已经正常启动，或数据源是否正常，或网络是否连通！，请重新启动操作系统再试。如果你安装的是服务器端，请配置好网络和开启防火墙例外，然后重启操作系统。如果你安装的是客户端或网络版服务器端，还请继续看第9条。

可根据客户类别，客户简称，姓名，电话，地址，单位其中一项快速查询

下载数据包然后解压，双击setupen_x64.exe点击下一步

录入的客户基本信息包括投保人、性别、级别、类别、电话、手机、QQ、邮箱、公司名称、客户职业、家庭地址、联系地址、登记时间（如果您觉得这些还不够，可以通过资料定制随意添加，非常灵活），并可以按照客户类别属性的条件不同，快速搜索查询客户信息，也可以通过自行设定查询字段来查询。

再选择字段，确保源自段和Excel中的字段一一对应。